I. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
1. Ubicación geográfica
El departamento de Piura está ubicado en la parte nor occidental del país. Tiene una
superficie de 35 892 km2
, ocupando el 3,1 por ciento del territorio nacional. Limita por
el norte con Tumbes y la República del Ecuador; por el este, con Cajamarca y el
Ecuador; por el sur, con Lambayeque; por el oeste, con el Océano Pacífico.
Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos, siendo su capital la ciudad de
Piura.
2. Población
Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2015 Piura cuenta con una
población de 1 844 129 habitantes (5,9 por ciento de total nacional), siendo la tercera
región más poblada del país, después de Lima y La Libertad. En la ciudad capital (41,5
por ciento de la población departamental) se observa alta concentración. El
crecimiento poblacional promedio anual es de 0,9 por ciento en el período 2004-2015.
Casi las tres cuartas partes de su población es urbana y, según género, la distribución
es equilibrada.
3. Clima
Piura posee un clima tropical y seco, con una temperatura promedio anual de 24°C,
que en el verano supera los 35°C, pudiendo llegar hasta 40°C cuando se presenta el
Fenómeno El Niño extraordinario. La época de lluvias es entre enero y marzo. En las
zonas andinas el clima presenta noches frías y mañanas templadas.
4. Estructura productiva
La tasa de crecimiento económico promedio anual en el período 2008-2015 fue del 5,0
por ciento. El aporte de Piura al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, según cifras del
INEI al año 2015, es del 3,9 por ciento.
En la estructura productiva departamental, el sector de servicios es el de mayor peso
relativo al representar el 38,5 por ciento del total. Le siguen, en orden de importancia,
la actividad manufacturera (14,9 por ciento) y el comercio (1De otro lado, la Población Económicamente Activa (PEA) en 2012 fue de 898,3 mil
personas; cabe señalar que de la PEA ocupada, el 31,0 por ciento pertenece al sector
primario (agricultura, pesca y minería) y el 26,7 por ciento al sector de servicios.
II. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
1. Agropecuaria
En el 2015, Piura representó el 6,1 por ciento de la producción agropecuaria nacional.
La superficie agrícola departamental da cuenta del 4,5 por ciento del área agrícola
total en el país. Según los Censos Nacionales Agropecuarios de los años 1994 y 2012,
el número de unidades agropecuarias se incrementó entre ambos años de referencia
en 27,3 por ciento, siendo para el año 2012 de 145 282.
En la región se dispone de 244 mil hectáreas de tierras de alta calidad. Asimismo,
Piura es una de las regiones con mayor infraestructura de riego en el país, al disponer
de una capacidad de almacenamiento de agua de más de 760 millones de metros
cúbicos en sus dos represas principales (Poechos y San Lorenzo). Entre los cultivos
principales destacan el arroz, algodón, maíz amarillo duro, mango, uva, limón, plátano
y caña de azúcar.
Arroz
Piura aportó el 16,1 por ciento de la producción nacional de arroz en el año 2015. Este
producto representa varias ventajas para el agricultor, tales como amplio mercado
interno, facilidad de almacenamiento, acceso al agua a bajo costo, acceso al
financiamiento formal e informal y componente importante de su dieta alimentaria.
En la campaña agrícola 2014-2015 se sembraron en Piura 58 182 hectáreas de este
cereal, mientras que la producción en el año 2015 fue de 502 182 toneladas, lo que
implicó una notable recuperación del 40,9 por ciento respecto del año previo, debido a
que en éste se registró una severa restricción hídrica.
Algodón
En el caso de Piura, el algodón es un producto tradicional, cuya variedad Pima posee
una calidad reconocida internacionalmente. Sin embargo, de las 40 mil hectáreas
promedio que se sembraban anualmente hace más de 20 años, en la actualidad no se
ejecuta ni la décima parte de esto, debido a la escasa rentabilidad, inadecuada
tecnología, bajos rendimientos y la preferencia de los agricultores por el arroz.
En la campaña 2014-2015 se sembraron 2 479 hectáreas de este cultivo y la
producción del año 2015 fue de 6 375 toneladas, mostrando una contracción del 36,3
por ciento con relación al año previo.
Mango
Piura es el principal productor a nivel nacional de mango, con una participación del
73,5 por ciento en el 2015. En el departamento existen cerca de 18 mil hectáreas
instaladas de esta fruta, cuyos rendimientos están alrededor de las 15 TM/ha. La
variedad predominante es la Kent. Las exportaciones de esta fruta han crecido
sostenidamente a lo largo de los últimos años, pasando de US$ 49 millones en el 2005
hasta US$ 173 millones en el 2015. Es un cultivo muy sensible a la variabilidad
climática ya que cuando ocurre un Fenómeno El Niño (como en las dos últimas campañas) su proceso de floración se ve afectado negativamente y, al contrario,
cuando se registra el evento opuesto de La Niña.
Limón
Al igual que en el caso del mango, Piura es líder a nivel nacional en la producción de
este cítrico, con una participación del 55,8 por ciento en el 2015. En el departamento
existen cerca de 12 mil hectáreas instaladas de este cultivo, cuyos rendimientos son
de aproximadamente 10 TM/ha, como promedio, lejos aún del rendimiento potencial
de 20 TM/Ha.
El limón es un producto utilizado tanto con fines de consumo humano en fresco (uso
gastronómico) como con fines de industrialización (aceite esencial y cáscara
deshidratada). Para fresco se destina aproximadamente el 40 por ciento de la
producción y para procesamiento industrial, el 60 por ciento restante.
2. Pesca
Piura es una de las principales zonas pesqueras del país, con una participación del
28,0 por ciento en la producción del año 2015; asimismo, es el departamento con
mayor presencia de pescadores artesanales, cuyo número asciende a 13 248 (30,0
por ciento del total nacional).
La confluencia de las aguas cálidas procedentes del norte (corriente de El Niño) y de
las aguas frías procedentes del sur (corriente de Humboldt) permiten una alta
generación de plantonc (inicio de la cadena alimenticia) y, por tanto, favorecen una
gran biodiversidad en esta parte del mar peruano.
La industria pesquera reposa en la extracción de diversas especies pero
especialmente de pota, lo cual le ha permitido a esta región ostentar el liderazgo
nacional en la producción de pescado congelado, con una importancia relativa del 82,9
por ciento en el año 2015. No obstante, esta especie es altamente migratoria y la
ocurrencia de eventos El Niño en los dos últimos años afectó su disponibilidad,
probablemente por la disminución de las especies que sirven de alimento a la pota,
caracterizada por ser muy voraz.
3. Minería y petróleo
En el departamento existen varios proyectos mineros, entre los cuales destacan Río
Blanco (cobre) y los fosfatos de Bayóvar; estos últimos, en la actualidad, son objeto de
explotación por parte de la minera brasileña Vale y existen otros proyectos en camino,
especialmente el de Fosfatos Pacífico (Cementos Pacasmayo). Las exportaciones de
este mineral no metálico ya se constituyen en el segundo producto más importante en
la cartera exportable de Piura, alcanzando en el año 2015 envíos del orden de los US$
350 millones.
Adicionalmente, Piura se encuentra vinculada a los hidrocarburos desde los albores
del siglo XX, cuyos yacimientos ocupan lotes en tierra y en el zócalo continental. En el
2015 se extrajeron 11,1 millones de barriles de petróleo, mostrando una caída del 14,3
por ciento respecto del año anterior, a consecuencia de la severa caída de sus precios
internacionales que ha conllevado, a su vez, a una menor actividad exploratoria
comprometiendo así el abastecimiento futuro de este combustible fósil.
4. Manufactura
La manufactura constituye uno de los sectores más significativo en la estructura del
VAB departamental, dentro del cual representa el 14,9 por ciento. Las ramas
industriales predominantes son las de derivados pesqueros, refinación de petróleo,
oleína, agroindustria e hilados de algodón, las mismas que están concentradas en el
procesamiento primario de los recursos naturales de la región. En este sentido, una
tarea pendiente es avanzar en el grado de industrialización de tales recursos.
Uno de los proyectos en curso más significativos en la región es el de modernización
de la Refinería de Talara, que implicará una inversión de US$ 3 530 millones y una
capacidad de proceso de 95 mil barriles por día. Asimismo, a mediados del año 2015
se concluyó la construcción de la planta de cemento de la empresa Cementos
Pacasmayo, con una capacidad de producción de 1,6 millones de T.M. de cemento y 1
millón de T.M. de clínker.
5. Transportes y comunicaciones
En el 2015, Piura cuenta con 8 951 kilómetros de carreteras, con predominio de
carreteras vecinales (75 por ciento del total) y con un porcentaje del 17 por ciento
pavimentadas. De otro lado, el parque automotor bordea las 52 mil unidades y el
tráfico interprovincial de pasajeros es de aproximadamente 4 millones.
Asimismo, el departamento cuenta con cuatro puertos de relativa envergadura: Paita,
especializado en contenedores; Talara, especializado en petróleo; y dos en Bayóvar,
dedicados al tráfico de petróleo y minerales no metálicos (fosfatos).
El puerto de Paita empezó a operar en el año 1966 y mayormente realiza operaciones
de exportación ya que el movimiento de importaciones es marginal. En el año 2009 se
firmó el contrato de concesión con la empresa Terminales Portuarios Euroandinos
(TPE), por un plazo de 30 años, cuyo compromiso de inversión estimado es de US$
250 millones. En su primera etapa, con una inversión de US$ 160 millones se
construyó un muelle de contenedores con un dragado de 13 metros de profundidad
marina, amarradero de 300 metros, patio de contenedores de 12 hectáreas e
instalación de una grúa pórtico y dos grúas pórtico de patio. Al haber alcanzado en el
año 2014 un movimiento de 194 mil TEU, se gatilló la segunda etapa de inversiones
que ascienden a US$ 17 millones, consistentes en la instalación de tres nuevas grúas
que operarán en el cuarto trimestre del 2016.
El principal aeropuerto de Piura es el “CAP. FAP Guillermo Concha Iberico”, ubicado
en el distrito de Castilla, a 5 kilómetros de la ciudad capital de Piura. Inició operaciones
en 1953 y cuenta con una pista asfaltada de 2 500 metros de largo por 45 metros de
ancho. Actualmente se encuentra bajo la administración de Aeropuertos del Perú
(AdP) que lo ha modernizado. En los últimos años se ha incrementado notablemente
el tráfico de pasajeros, en línea con la mayor llegada de representantes corporativos
en plan de negocios y con el incremento de la afluencia de turistas a las playas de
Piura y Tumbes.
Ahora Piura cuenta con una autopista de doble vía, la cual conecta las ciudades de
Piura y Sullana. Esta infraestructura pertenece a la concesión “Autopista del Sol”, la
cual recorre 110 Km. desde Trujillo (La Libertad) hasta la ciudad de Sullana (Piura).
Asimismo, está en proceso de ejecución la segunda calzada de la carretera a Paita.
6. Servicios financieros
El sector financiero ha acompañado el crecimiento de Piura en los últimos años. El
grado de profundización financiera, medido por el ratio Crédito/VAB, creció de 11,2 por
ciento en el 2003 a 25,6 por ciento en el 2015 y el número de oficinas se incrementó
en más de ocho veces entre el 2003 y el 2015. Por último, cabe destacar que Piura es
pionera y líder en cuanto a presencia de cajas municipales, las iniciadoras del
importante sector de micro finanzas en el país.
III. INVERSIÓN
Inversión Privada (2)
La empresa china CNPC Perú tiene proyectado explorar más de 60 pozos durante
todo el año 2015 en el lote X, ubicado en el distrito de El Alto (Talara). La petrolera
china tiene hasta la fecha siete pozos perforados desde el inicio de sus operaciones
en noviembre de 2014 y la mayoría de éstos han tenido buenos resultados. Sin
embargo, ante la reducción del precio del crudo, la proyección que tenía en un inicio la
empresa era de 90 pozos perforados, habiendo tenido que recortarla. (Declaraciones
de Claudia Bustamante, coordinadora de responsabilidad social de CNPC, al diario La
República, el día15-02-2015)
La empresa petrolera Olympic anunció que recortaría hasta en 80 por ciento sus
inversiones en exploraciones, las cuales disminuirían desde los US$ 80 millones
inicialmente proyectados hasta US$ 15 millones. No obstante, sigue adelante el
proyecto de una planta de úrea, la cual ya ha sido encargada en Houston (EE.UU.).
Esta planta, que se instalará en Paita, demandará una inversión de entre US$ 40 a
US$ 60 millones y tendrá una capacidad de 200 toneladas diarias, esperándose que
inicie sus operaciones a inicios del próximo año. (Diario El Tiempo, 09-03-2015)
Las inversiones de Miski Mayo en su complejo productivo de fosfatos en Bayóvar
alcanzaron los US$ 14,8 millones en enero-agosto de 2015, lo que supuso un 85,4 por
ciento más respecto de similar período del año anterior. Cabe señalar que la empresa
tiene previsto ampliar su capacidad de producción de 4,0 millones de toneladas de roca fosfórica al año hasta 5,8 millones de toneladas en un horizonte temporal que va
hasta el año 2044. (Diario Gestión, 06-11-2015)
La Refinería de Talara registra un avance físico del 25,4 por ciento. Este avance
incluye la construcción del muelle N° 2, pilotaje, edificios, trabajos civiles, estructura
metálica y fabricación de tubería. (Diario El Tiempo, 24-11-2015)
En 2014, la empresa agroexportadora Ecoacuícola (ECOSAC) invirtió en Piura
US$ 17 millones en una planta de congelado. En el 2015 sembró 300 hectáreas de
vid, lo que implicó una inversión de US$ 15 millones (a razón de US$ 50 mil por
hectárea hasta la fase de cosecha). (Fuente: la empresa)
El Grupo Gloria adquirió por US$ 108 millones los activos de Maple Etanol y Maple
Biocombustibles de la empresa Maple Energy en el Perú. Gloria se hará cargo de las
plantaciones de la empresa que suman 10 mil hectáreas ubicadas en el valle del Chira
(Sullana); también manejará sus plantas de etanol y de cogeneración eléctrica. (Diario
El Tiempo, 08-04-2015)
Agroindustrial Beta construirá una nueva planta de empaque de frutas y hortalizas en
Chulucanas (Piura), para lo cual invertirá US$ 3 millones. Empezará a operar en la
campaña 2016-2017 y tendrá una capacidad de 300 toneladas/día. De esta manera, la
empresa podrá procesar su creciente producción de uvas sin pepa en el norte. (Diario
Gestión, 12-01-2016)
La planta de Cementos Pacasmayo en Piura empezó a funcionar en julio de 2015
para llegar a fines de 2015. La inversión total fue de US$ 300 millones. (Diario Gestión,
entrevista a Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, 04-06-2015)
La constructora GyM anunció que la empresa invertirá US$ 2 millones en la segunda
etapa de su proyecto Los Parques, dirigido al segmento C, en el distrito Veintiséis de
Octubre (provincia de Piura). Esta etapa comenzará en agosto, comprendiendo la
construcción de 300 departamentos a ser entregados en enero próximo. La
adquisición podrá ser financiada con los bonos del buen pagador que otorga el Fondo
Mivivienda, el cual asciende a S/.16 000 para financiar inmuebles cuyo valor oscile
entre S/.53 y S/.190 mil. (Diario El Tiempo, 29-04-2015)
La inmobiliaria Futura anunció la inversión de US$ 10 millones este año en la
construcción del proyecto residencial Las Lagunas del Chipe en la ciudad de Piura.
Esta inversión contempla la construcción de 150 departamentos, los que se concluirán
a principios del 2016. (Diario El Tiempo, 07/05/2015).
Polanco Inversiones Constructivas invertirá S/ 20 millones en la construcción de 90
casas en su proyecto inmobiliario “Santa Rosa Country Club” en Piura. Esto forma
parte de la segunda etapa de este proyecto. (Diario El Tiempo, 15-09-2015)
La inmobiliaria Edifica lanzó en Piura el proyecto de condominio Club Garden 360°
“All Inclusive”, que, en la primera de sus dos etapas, contempla cuatro torres de seis
pisos que ofrecen 180 departamentos. La inversión sería de US$ 10,6 millones y se
ubicaría en la Av. Los Tallanes, al costado de la Universidad Antenor Orrego. Se
espera que la primera etapa esté concluida a fines de 2017. (Diario El Tiempo, 16-11-
2015)
TPE invertirá US$ 20 millones en la segunda etapa de la modernización y ampliación
del puerto de Paita, al haber alcanzado en el año 2014 un movimiento de 194 mil TEU, por encima del “gatillo” de 180 mil TEU establecido en el contrato para dar lugar a esta
nueva inversión. Esta se orientaría básicamente a la adquisición de una grúa pórtico
fija y de dos grúas móviles de patio. (Fuente: TPE y diario El Tiempo del 12-06-2015)
Aeropuertos del Perú (AdP) invertirá US$ 64 millones en la remodelación del
aeropuerto de Piura Guillermo Concha Iberico. Los trabajos consistirán en
mejoramiento y rehabilitación del sistema de pistas y construcción del cerco
perimétrico. El proyecto se encuentra en la fase de elaboración de expedientes
técnicos y se espera que las obras comiencen en el último trimestre del año 2016.
(Diario Gestión, 18-01-2016)
El parque industrial Piura Futura, ubicado en la ciudad de Piura, contempla una
inversión de US$ 25 millones para habilitar las 98 hectáreas de que dispone
actualmente. Hasta el momento ya hay cuatro empresas que han adquirido lotes para
operar en este espacio: Divemotor, Transportes Rodrigo Carranza, Fameca y
Embutidos Razzeto. (Diario El Tiempo, 02-09-2015)
El centro comercial Open Plaza, en Piura, invirtió US$ 9 millones en ampliar su oferta
comercial. La construcción se hizo sobre un área de 4 mil metros cuadrados. Las
nuevas tiendas son Casa e Ideas, Pardos Chicken, Triathlon, Clandestino Bar, entre
otras. Con esto se amplía el flujo de visitantes al centro desde 1 millón 75 mil actuales
hasta 1 millón 200 mil. (Diario El Tiempo, 14-09-2015)
Plaza Vea y Promart, del grupo Intercorp, inauguraron sus tiendas en Talara, como
parte de su proceso de expansión. La inversión en ambos locales fue de S/ 35
millones.
La construcción del nuevo local de IPAE en Piura, en pleno centro comercial Real
Plaza demandará una inversión de S/ 10 millones. (Diario El Comercio, 07-01-2015)
(2)En base a anuncios en medios de comunicación e información de las empresas
Inversión Pública
En el año 2015, la inversión pública total en Piura fue de S/ 1 708 millones, mostrando
un incremento del 14,3 por ciento respecto del año previo. Predominó la inversión de
los Gobiernos Locales (44,3 por ciento del total), seguida de la del Gobierno Nacional
(38,3 por ciento) y la del Gobierno Regional (17,4 por ciento).
Entre los proyectos públicos más significativos destacaron los siguientes avances:
construcción de la segunda calzada de la carretera Piura-Paita (S/ 266,7 millones del
PIM 2015), instalación de banda ancha (S/ 104,4 millones), segunda calzada de la Vía
de Evitamiento Piura-carretera Panamericana Norte (S/ 73,9 millones), proyecto de
irrigación Alto Piura (S/ 71,1 millones), ampliación y mejoramiento del servicio de agua
potable y alcantarillado en asentamientos humanos de la zona alta de Paita (S/ 36,7
millones), entre otros.
(Participó en la elaboración de este informe Mario Alvarado)
Departamento de Estudios Económicos de la Sucursal Piura
Sucursal Piura del BCRP
Subgerencia de Sucursales
Gerencia Central de Administración
20 de julio de 2016
